Danny er nynazist, ekstremt intelligent og leder af en nazistisk gruppe. Han har udvikle et ekstremt had overfor jøder. Problemet er bare at han selv er jøde. Efterhånden stiger han i graderne indenfor det nazistiske miljø. Men alle indhentes af fortiden. Filmen er baseret på en virkelig hændelse i 60'ernes USA.